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POP LEG-19 · Legalização · Eventual · complexidade alta
Onboarding de Cliente Transferido
Este é um dos 118 processos que a Potencialize documenta nos escritórios da Assessoria Elite. Abaixo, a prévia. Leia comparando com o que o seu time faz hoje.
Realizar o processo de entrada de clientes transferidos de outra contabilidade garantindo que cada departamento operacional execute suas tarefas para receber um novo cliente.
- Software Contábil
- Software de Comunicação
- Software de processos
- Software Financeiro
- Contrato de Prestação de Serviço Assinado
- ATAs das Reuniões
Ter clareza neste processo e transparência com todos os setores, ter uma pessoa responsável para acompanhar o cliente e também comunicar internamente cada trâmite
- Responsável da Legalização:
- Receber informação de entrada de cliente através do setor Comercial;
- Enviar um E-mail para a antiga contabilidade do cliente solicitando as documentações necessárias;
- Documentações do Contábil:
- Balanço fechado encerrado;
- Balancete do mês atual;
- DRE;
- Arquivo e Recibo da ECD e ECF (LR e LP);
- DEFIS (Simples Nacional);
- Contratos de aluguéis, se houver;
- Notas Fiscais dos ativos e imobilizados;
- Documentações do Fiscal:
- Certificado Digital;
- Senha eletrônica do posto fiscal;
- Senha web Prefeitura;
- Senha gov.br do responsável legal;
- Código de acesso do Simples Nacional (Clientes SN);
- Arquivos SPEDs;
- Saldos de impostos;
- Inventário com códigos de produtos, caso possua;
Duas formas de ver o POP inteiro: entrar no PRIA Essencial (os 118, R$ 29,90 uma vez) ou receber só este por e-mail, agora.
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