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POP CON-13 · Contábil · Mensal · complexidade baixa
Geração de Dashboards
Este é um dos 118 processos que a Potencialize documenta nos escritórios da Assessoria Elite. Abaixo, a prévia. Leia comparando com o que o seu time faz hoje.
Objetivo
Realizar a geração de dashboards para os clientes.
Materiais e sistemas
- Software Contábil
- Software de Comunicação
- Software de processos
- Software de dashboards
Documentos gerados
- Balancete
- Relatório em Dashboard
Descrição · primeiros 3 de 6 passos
- Emitir o Dashboard no Software de dashboards;
- Caso o Dashboard seja emitido pelo próprio Software Contábil: Acessar o Software Contábil;
- Acessar a empresa em questão;
- Criar o dashboard;
- Vincular o cliente desejado ao dashboard criado;
- Emitir o dashboard;
- Salvar o dashboard gerado na pasta;
- Caso o Dashboard seja emitido por outro Software de Dashboard: Acessar o Software Contábil;
- Acessar a empresa em questão;
- Emitir o balancete em formato de excel;
- Importar o balancete em excel para o Software de dashboards;
- Salvar o dashboard gerado na pasta;
Faltam 3 passos, com as condicionais e o registro de conclusão.
Duas formas de ver o POP inteiro: entrar no PRIA Essencial (os 118, R$ 29,90 uma vez) ou receber só este por e-mail, agora.
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